您非常擅長管理客戶的財務計畫。但尋找時間來產生新的銷售線索和銷售卻是另一回事。
嗯，這是有道理的：畢竟
行銷和潛在客戶開發可能不是您的專業領域。但是，如果您沒有作為財務顧問產生潛在客戶，您可能會發現自己沒有足夠的（或任何！）客戶。
因此，在本文中，我將向您詳細展示如何為您的財務諮詢業務產生經過資格預審的潛在客戶。
定義什麼可以為您的金融業務帶來良好的領先優勢
您可能會想說“任何需要金融服務的人”，但這太模糊了！
你到底想和誰一起工作？ – 是想要增加財富的企業家，想要保護自己未來的年輕家庭，還是孩子已經離巢而現在夢想著提前退休和度假的夫婦？如果您有明確定義的受眾來幫助您，這會很有幫助。能得到的越具體越好！
他們在掙扎什麼？ – 你的答案應該超越「賺更多錢」（這就是為什麼你真正需要了解你的受眾）。
人們可能會擔心如何為退休積累財富，如何為孩子留下足夠的錢，如何在最 墨西哥賭博數據 壞的情況發生時保護自己，如何提前退休，如何充分利用現在的錢，如何擺脫困境債務等
當然，現在您可以幫助解決所有這些問題以及更多問題，但是有人與您聯繫的兩三個最緊迫的原因是什麼？
你可以怎樣幫助他們？ – 你到底如何解決他們的問題？您的服務如何幫助您的客戶解決混亂或壓力？您是否直接溝通如何解決這個問題？
他們的猶豫是什麼？ – 例如，儘管他們對投資感興趣，但他們可能害怕賠錢，或者可 增加潛在客戶 能覺得現在不夠緊迫。是什麼阻礙他們與您合作？
作為財務顧問產生潛在客戶的傳統方法
一旦您清楚地了解了這一點，您就可以開始產生潛在客戶和銷售。為此，您需要站在理想客戶面前，談論他們的問題並告訴他們您如何解決這些問題。
嗯，是的……也不是。您可能被告知要在您的企業中親自執行以下一項（或多項）操作。也許你已經嘗試過了！
但這裡有一些關於財務顧問潛在客戶開發的常見建議，我們認為您應該對此持保留態度！
從推薦中獲取線索
推薦可能需要一段時間才能生效，而且非常難以預測。您可能會被推薦給不適合您的財務諮詢服務的錯誤客戶，或者必須等待有人推薦您。當然，推薦固然很好，但您不應該只依賴它們。
您所在地區的網絡
這當然可以幫助你獲得一些客戶，但網路團體卻很不穩定。他們會佔用你很多時間。如果您要去參加社交活動，最好找到擠滿了您的理想客戶的活動。更好的策略是找到針對目標受眾的活動，例如，如果您幫助企業家，您可以參加（或在會議上發言！）為企業家舉辦的活動。
在當地報紙或場所刊登廣告
它們的受眾有限，保質期也很短。你基本上是在發布一些東西，並希望（在所有隨機看到它的人中）有人對財務諮詢服務感興趣。另外，如果您也在網路上提供這些服務，為什麼要把自己限制在本地受眾呢？
推銷電話
這需要大量的時間和精力，63% 的人覺得這些電話很煩人。因此，依靠冷淡 如果您打算在黑色星期五投資 PPC，那麼您對此感興趣 的電子郵件，您可能會輕易地推遲您的潛在客戶或損害您的聲譽 – 特別是當您直接進行硬推銷時。
網路付費廣告
Google 和 Facebook 廣告肯定比以前的方式快得多！然而，你所獲得的 瓦爾哈拉公民禮堂 速度是要付出代價的……好吧，金錢！廣告不一定是壞事。如果您在廣告中投入 1 英鎊並獲得 2 英鎊的回報，那就太好了。問題是，企業經常在廣告上賠錢，而且看不到很高的投資報酬。